Pour ajouter une structure, allez sur le bureau et cliquez sur , ou en mode liste dans la barre de navigation en haut choisissez + nouvelle structure. En cliquant sur ce bouton, l’écran « nouvelle structure » apparaît. Il est nécessaire de renseigner au moins le nom de la structure ( champ raison sociale) pour pouvoir valider la création. Vous pouvez…
Pour créer un contact qui appartient à une structure, allez sur la fiche structure et cliquez sur . Vous allez saisir ici des informations personnelles (nom prénom, mobile perso, adresse) ou liées à la position de la personne au sein de la structure : fonction, cocher « prioritaire », mail direct… Vous pouvez créer autant de contacts que nécessaire par…
Prérequis Il faut avoir un compte facebook pour pouvoir associer des comptes facebook aux contacts dans Bob en utilisant le glisser déposer (idem pour twitter). Vous devez donc commencer par vous connecter à votre compte facebook et/ou twitter depuis Bob. Cliquez sur l’icone ou en haut de l’écran et connectez vous Si vous n’avez pas de session…
Cliquez ici pour voir le tutoriel vidéo correspondant à cette fiche Cette fonction va vous permettre de faire des recherches précises dans la base. Vous aurez ensuite la possibilité de mémoriser ces résultats afin de les retrouver rapidement pour des exports sous excel, des mailings ou des éditions d’étiquettes. Les recherches s’effectuent sur les structures et…
Cliquez ici pour voir le tutoriel vidéo correspondant à cette fiche Elles correspondent à un regroupement de fiches que vous effectuez manuellement à la volée. Par exemple, vous déposez dans une sélection « favori » (clic glisser/déposer) des fiches/structures que vous souhaitez consulter régulièrement. Pour créer une nouvelle sélection, cliquer sur sélection+ et lui donner un nom. (sinon, la…
Lors de votre première utilisation, une fiche entreprise et un compte collaborateur correspondants aux informations fournies lors de l’inscription, sont créés par défaut. Ce compte dispose de toutes les autorisations pour gérer la base (groupe administrateur). Pour que d’autres collaborateurs puissent utiliser Bob, il est maintenant nécessaire de créer leurs comptes d’accès et de leur attribuer…
Au clic droit (ou ctrl clic sur mac) sur une sélection, ou une requête, vous avez accès à différentes actions. Renommer : changer le nom de la sélection ou de la requête. Supprimer : supprimer la sélection ou la requête. Cette action ne supprimera pas les fiches qui la composent Verouiller : pour bloquer votre sélection ou votre requête…
Configurer les mails sortants Vous pouvez configurer vos emails pour que les courrier électroniques partent depuis votre propre smtp, ou celui de notre prestataire. Qu’il parte avec l’un ou l’autre ne changera rien pour votre destinataire, qui recevra toujours un email de la part de votre adresse email habituelle. La seule chose qui change est…
Préalable Pour envoyer une campagne d’e-mailing, vous avez besoin pour commencer d’une liste de contacts. Donc vous devez avoir créé une sélection ou une requête. Voici la fiche d’aide concernant les sélections ou ici pour voir celle concernant les requêtes. Vous devez aussi avoir configuré votre compte de messagerie sur Bob Booking (voir ici pour la fiche d’aide concernée)…
Les gabarits de correspondances sont des modèles de courrier, fax ou email que vous allez pouvoir créer, et insérer au moment de rédiger une correspondance. Ainsi vous pouvez mettre un entête, un pied de page, du texte écrit à l’avance ainsi que des éléments qui se rempliront automatiquement (le nom du destinataire, la date du…