Comment configurer ses contrats, le système d’option / pré-contrat / contrat / facture
Créer son entreprise il faut se rendre dans le menu Admin et Prod / Paramétrages / Entreprises et cliquer sur le bouton Le premier onglet concerne les informations générales. Le champ Code correspond au code de l’entreprise qui apparaitra sur la référence de vos factures si vous choisissez une référence comportant cette information. Vous pouvez ensuite…
Périmètre fonctionnel génération automatique et quotidienne d’un fichier .csv comportant les informations administratives des structures. les structures concernées sont celles pour lesquelles un code client a été nouvellement créé ou pour lesquelles des changements sont intervenus sur les éléments exportés (raison sociale, adresse complète, SIRET, code APE, n° de licence, n° de TVA intracommunautaire). dépôt…
La référence de la facture doit impérativement comporter un numéro de série. Pour modifier la composition de cette référence, rendez vous dans le paramétrage du menu Administration puis cliquez sur Entreprises et cliquez sur l’entreprise à modifier Ensuite sur la droite, allez sur l’onglet Préférences facture puis sur le bouton pour modifier la référence puis…
Si la facture est liée à un contrat ET déja référencée Cliquer dans la liste des factures sur le M de modifier Une fois affichée il faudra la « dé-réferencer » en cliquant 4 fois sur la référence de cette facture en mode édition de la facture Veuillez ensuite à modifier l’incrémentation du numéro de factures dans les…
Cliquez ici pour voir la page concernant le paramétrage des devis Créer un devis 2 façons de créer un devis : Si le devis ne concerne pas une date ou que vous n’avez pas créé la date, allez sur l’onglet Devis de la fiche structure et cliquez sur le + Si vous avez déjà créé la…
Configuration de base La configuration des devis se fait dans le paramétrage du menu Admin et Prod. Cliquez sur l’entreprise, puis allez dans l’onglet Préférences Devis (1-2-3-4-5) Remplissez les différentes infos, à commencer par la composition de la référence. Vous pouvez notamment remplir le champ Préfixe si vous souhaitez que votre référence commence toujours par la même…
Vous ne pouvez pas finaliser la confirmation, car entre le moment où vous avez envoyé le précontrat à l’organisateur et le moment où ce dernier l’a rempli et vous l’a renvoyé, des représentations ont été ajoutées ou supprimées. Vous avez donc deux solutions : Retourner à la 1ère étape (l’envoi du précontrat), et le renvoyer…
Bob Booking propose de générer automatiquement les écritures comptables correspondant à vos factures (compta générale et analytique), et de les exporter en fichier csv.Il vous suffira ensuite d’importer ce fichier, sans modification, dans votre logiciel de comptabilité. Paramétrages L’ensemble des éléments à paramétrer se situe dans le module Administration & Production, dans le sous menu…
Pour créer une facture liée à un contrat sans changer le montant qui apparait dans ce contrat, vous pouvez créer une facture isolée à partir de l’onglet facturation de la structure et la lier à un contrat existant.