Les contacts
Pour accéder à la liste des doublons de votre base, cliquer sur « Gestion des doublons » dans le menu « contacts » Les doublons sont classés en 3 catégories selon le degré de probabilité. Le doublon peut donc être avéré, potentiel ou suspect. Vous pouvez cliquer sur chacune de ces catégories au dessus de la liste pour ne…
Ce chapitre concerne la liaison qui peut être faite entre une fiche contact Bob et un réseau social, et l’attribution d’un avatar à un contact. Lier un contact à un réseau social Sur une fiche contact (structure ou personne), cliquez sur le puis rendez vous dans l’onglet Réseaux sociaux, et remplissez le ou les champs…
Cliquez ici pour voir le tutoriel vidéo correspondant à cette fiche Elles correspondent à un regroupement de fiches que vous effectuez manuellement à la volée. Par exemple, vous déposez dans une sélection « favori » (clic glisser/déposer) des fiches/structures que vous souhaitez consulter régulièrement. Pour créer une nouvelle sélection, cliquer sur Nouvelle sélection et lui donner un nom.…
Cliquez ici pour voir le tutoriel vidéo correspondant à cette fiche Cette fonction va vous permettre de faire des recherches précises dans la base. Vous aurez ensuite la possibilité de mémoriser ces résultats afin de les retrouver rapidement pour des exports sous Excel, des mailings ou des éditions d’étiquettes. Les recherches s’effectuent sur les structures…