Le menu contact

Vous y trouverez tout ce qui concerne la gestion de contacts

  • Tous les contacts : vous y trouverez la liste exhaustive de toutes les structures qui se trouvent sur votre base, par ordre alphabétique.
  • Mes recherches : vous pouvez y sauvegarder les recherches que vous faites avec la recherche avancée.
    La recherche est dynamique, c’est à dire que chaque nouvelle fiche correspondant aux critères de cette recherche sera automatiquement ajoutée.
  • Mes sélections : Avec les sélections, vous créez et modifiez les listes de structures en glissant / déposant des structures dans vos sélections.
    Par exemple créer une sélection « mes structures favorites » ou « liste de prospects pour la tournée de Chantal Dupond » en glissant les fiches dans la sélection – Sur l fiche de la structure en glissant le nom de la structure dans la sélection
  • Les doublons : La liste des fiches qui sont considérées comme des doublons.
    A partir de cette liste vous pourrez fusionner ces contacts tout en gardant et complétant les informations des deux fiches.
  • L’importation à partir d’Excel : Pour télécharger le gabarit nécessaire pour l’importation de vos données.
  • Les paramétrages du menu contacts :
    Les tags (activités, genres, réseaux, mots-clefs), les qualifications (pays, fonctions, sources), les comptes de messageries des collaborateurs, et enfin les modèles de correspondances (formules types et gabarits)

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