Le menu contact

Vous y trouverez tout ce qui concerne la gestion de contacts Tous les contacts : vous y trouverez la liste exhaustive de toutes les structures qui se trouvent sur votre base, par ordre alphabétique. Mes recherches : vous pouvez y sauvegarder les recherches que vous faites avec la recherche avancée. La recherche est dynamique, c’est…

Créer une adresse mail professionnelle et déclarée

A l’attention des utilisateurs Bob : – qui ne disposent que d’adresses génériques (gmail, orange, free…) – ou dont les adresses professionnelles ne sont pas déclarables par l’hébergeur du nom du nom du domaine – et qui souhaitent réaliser des campagnes d’e-mailing dans de bonnes conditions. Nous vous proposons de créer un nom de domaine…

Dédoublonnage : ce n’est pas un doublon

Ces fiches ne sont pas des doublons Ces fiches sont des structures différentes, vous souhaitez conserver ces deux fiches dans votre base sans rien y toucher. Cliquez sur le bouton  . Bob sortira alors ce cas de doublons de la liste et ne vous proposera plus ce cas. Aucun changement ne sera opéré sur aucune…

Dédoublonnage et fusion de contacts

Pour accéder à la liste des doublons de votre base, cliquer sur « Gestion des doublons » dans le menu « contacts » Les doublons sont classés en 3 catégories selon le degré de probabilité. Le doublon peut donc être avéré, potentiel ou suspect. Vous pouvez cliquer sur chacune de ces catégories au dessus de la liste pour ne…

Les emails entrants

L’objectif est d’ intégrer dans Bob certains emails que vous avez reçus sur votre boîte mail habituelle. Ces emails seront associés dans vos fiches contacts, au côté des relances et des correspondances envoyées, afin d’avoir une vision encore plus précise de l’ensemble des échanges que vous avez avec chaque contact. Nous allons vous aider à faire le…

Les documents

Organisation On trouve des dossiers qu’on ne peut donc pas supprimer : le dossier administration, où vont se ranger automatiquement les contrats et les factures le dossier système où on vont se ranger automatiquement les documents envoyés en pièce jointe, les exports réalisés, et bientôt les fichiers html des campagnes envoyées Les dossiers Régie et…

Comment envoyer un mail

fiche contact

Cliquez ici pour voir la fiche concernant la configuration des comptes de messagerie Envoyer un mail : A partir d’une fiche structure ou d’une fiche personne, cliquez sur le bouton  situé en face de l’adresse email. Depuis l’onglet correspondance de la fiche structure ou de la fiche personne créer une nouvelle correspondance, choisir le destinataire…