8 articles 2 Contact

Créer une structure

Pour ajouter une structure, allez sur le bureau et cliquez sur , ou en mode liste dans la barre de navigation en haut choisissez + nouvelle structure. En cliquant sur ce bouton, l’écran « nouvelle structure » apparaît. Il est nécessaire de renseigner au moins le nom de la structure ( champ raison sociale) pour pouvoir valider la création. Vous pouvez…

Créer un contact

Pour créer un contact qui appartient à une structure, allez sur la fiche structure et cliquez sur . Vous allez saisir ici des informations personnelles (nom prénom, mobile perso, adresse) ou liées à la position de la personne au sein de la structure : fonction, cocher « prioritaire », mail direct… Vous pouvez créer autant de contacts que nécessaire par…

Lier à des réseaux sociaux, gérer les avatars

Prérequis Il faut avoir un compte facebook pour pouvoir associer des comptes facebook aux contacts dans Bob en utilisant le glisser déposer (idem pour twitter). Vous devez donc commencer par vous connecter à votre compte facebook et/ou twitter depuis Bob. Cliquez sur l’icone  ou  en haut de l’écran et connectez vous  Si vous n’avez pas de session…

Les recherches

 Cliquez ici pour voir le tutoriel vidéo correspondant à cette fiche Cette fonction va vous permettre de faire des recherches précises dans la base. Vous aurez ensuite la possibilité de mémoriser ces résultats afin de les retrouver rapidement pour des exports sous excel, des mailings ou des éditions d’étiquettes. Les recherches s’effectuent sur les structures et…

Les sélections

 Cliquez ici pour voir le tutoriel vidéo correspondant à cette fiche Elles correspondent à un regroupement de fiches que vous effectuez manuellement à la volée. Par exemple, vous déposez dans une sélection « favori » (clic glisser/déposer) des fiches/structures que vous souhaitez consulter régulièrement. Pour créer une nouvelle sélection, cliquer sur sélection+ et lui donner un nom. (sinon, la…

Les actions sur les sélections ou les recherches

Au clic droit (ou ctrl clic sur mac) sur une sélection, ou une requête, vous avez accès à différentes actions. Renommer : changer le nom de la sélection ou de la requête. Supprimer : supprimer la sélection ou la requête. Cette action ne supprimera pas les fiches qui la composent Verouiller : pour bloquer votre sélection ou votre requête…

Partage

Il y a dans bob booking certaines informations à disposition de tous les collaborateurs d’une même entreprise et d’autres qui ne s’affichent que sur votre bureau. Vous pouvez choisir d’en partager certaines. Ainsi, les sélections et les recherches que vous effectuez ne se retrouvent que sur votre bureau, mais grâce au clic droit / partager vous pouvez…

Importer vos fichiers

Préambule: Cela peut s’avérer long si vous avez de nombreux contacts mais plus vous passerez de temps à remplir votre tableau, moins vous aurez à retoucher les fiches dans l’application. De plus, si vous ne transférez pas toutes les informations que vous avez dans Bob Booking vous allez commencer à travailler avec un fichier incomplet,…